Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берётся за новый роман, где персонажи ― это люди из его окружения, а главный герой ― загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец.

---

---

---