жон Кроуфорд и Том Лоун – хорошие друзья и агенты ФБР. Однажды они вступают в перестрелку с китайской мафией, во время которой сталкивают с профессиональным наёмным убийцей Роугом, который в прошлом работал на ЦРУ, однако теперь работает на якудзу. Так получается, что Роуг чуть не убивает Кроуфорда, но появившийся в последний момент агент Лоун стреляет в убийцу, чем спасает жизнь напарнику.
Несмотря на ранение Роугу удается выжить, и спустя несколько дней он пробирается в дом к Лоуну, и расправляется над ним и всей его семьей, после чего устраивает пожар. Узнав о произошедшем происшествии, Кроуфорд дает клятву во, чтобы то ни стало отомстить за смерть напарника. И вот спустя долгие три года ему выдается такой шанс, когда неуловимый убийца снова возвращается в Сан-Франциско.