Превращение удалось, но и тут наглец не успокаивается: он рассказывает хозяину замка, что зря тот скорбит по жене, ибо супруга его живехонька и проживает нынче в соседнем замке с злобным колдуном доктором Скарабусом, который и превратил его в птицу. А может, и не сама супруга, но по крайней мере ее неупокоенная душа так точно. Естественно, наш "вдовец" отправляется в замок, надеясь на то, что рассказ нежданного гостя – вымысел. Но правда оказывается куда более серьезной, нежели можно было себе предполагать.